Финансы - инвестирование - Верность Запускает В Розницу Робот-Советник Верности Идти
eXit | Просмотров: 75
--- Используя Инициатором Исследования Для Решения Проблем Управления
--- Лучшие Мобильные платежные приложения для Нажмите и платить
После шести месяцев тестирования примерно одну тысячу пользователей, взаимный фонд гигантские верности объявила об официальном запуске розничная робо-советник, известный как верность пойти.
Программа предоставит инвесторам доступ к автоматизированной платформы, которая требует от них ответа, по крайней мере, семь вопросов об их толерантности к риску, инвестиционные цели и их текущее финансовое положение. Платформа также будет контролироваться специалистов по инвестициям, которые могут помочь клиентам с их потребностями. Пенсионные счета будут ограничены Fidelity с помощью паевых инвестиционных фондов, а налогооблагаемая розничная счетов также будут иметь доступ к черной комиссия по ценным бумагам etf и муниципальных фондов облигаций . Оба типа счета будет занимать менее одного процента от активов клиента в фонды денежного рынка. Денег помещается в верности идти портфелей будут инвестироваться, контролируется и управляется Жеода управления капиталом, Бостон суб-консультативная фирма, сумевшая деньги за верность, за последние 13 лет. Существует минимальная стоимость счета 5000 долларов для обоих типов счетов, и клиенты будут платить от 35 до 40 базисных пунктов в год за эту услугу. (Для связанного чтения, см.: Уэллс Фарго запустить Робо-консультант в 2017 году. )
Верность пойти воплощает усилия взаимного конгломерат фонда, чтобы достучаться до молодых, технически продвинутых инвесторов, которые хотят цифровой доступ к своим активам. Сервис позволит клиентам получить доступ к своим деньгам через компьютер, планшет и смартфон, и пользователи могут вносить и снимать деньги, а также контролировать свои портфели, с помощью этих устройств. Джон Danahy, глава цифровые управляемые решения с точностью, заявил: "всем известно положительное влияние начиная рано для этих инвесторов—это может сделать огромную разницу. ” Danahy также сказал, что верность поехать позволяет фирме “расти вместе с этим новые когорты и новый сегмент инвесторов и заказчиков для нас. "Хотя консультанты доступны для клиентов, которые имеют вопросы, верности, идти-это в первую очередь цифровой сервис. Верность также планирует выпустить цифровую платформу для предприятий в будущем. (Для связанного чтения, см.: 9 Топ-Робо-консультантов для финансовых консультантов. )